作者ian15987 (Sky哥哥)
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標題[新聞] 第一類接觸/鴻呈雙箭齊發 業績喊衝
時間Mon Oct 14 21:12:03 2024
原文標題:第一類接觸/鴻呈雙箭齊發 業績喊衝
原文連結:
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發布時間:2024/10/13 23:43:26
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名: 經濟日報 記者蕭君暉
※原文無記載者得留空
鴻呈(6913)董事長簡忠正表示,下半年營運將優於上半年,今年獲利可望優於去年,已
經攜手國內ODM大廠打入輝達(NVIDIA)GB200伺服器內部線供應鏈,未來兩年至五年營收
可期,明年伺服器連接線將成為推升業績成長的主要動能。
他預期2025年第2季高階AI伺服器高速傳輸線將大量出貨,另外,車用連接線出貨也將爆
發,可望雙箭齊發。
鴻呈主要從事連接線業務,同時經銷日本三井化學的塑膠機能材料,主要法人股東是研華
(持股約12%)。鴻呈上半年營收比重,其中,智能物聯工業控制應用與雲端伺服器占35%
,電腦消費性電子連接線組23%,工程型塑膠機能材料30%,其他連結線組12%。以下是專
訪紀要:
伺服器營收占比 將站上五成
問:鴻呈打入AI伺服器高速連接線供應鏈,出貨主要是那一部分的產品?
答:高階AI伺服器中的內部線,包含高速傳輸線(High speed cable)、電源線(Power
Cable)以及訊號線(Signal Cable),來做為機內模組間的溝通,而高速傳輸線又為伺
服器內部的關鍵零件。對應不同的應用,高速傳輸線又可區分成MCIO、PCIe Riser、Gen-
Z、SimSAS等不同介面,該公司皆能滿足規格的要求,提供在台灣各家配合生產高階AI伺
服器的ODM客戶完整的解決方案。
問:針對輝達Blackwell架構的布局,可否說明一下?
答:目前鴻呈在GB200機種的訂量較大,GB200處於打樣階段,由於目前包括晶片、散熱與
背板等領域都還在優化測試,並且不斷更改,因此連接線的設計就要跟著調整,預估GB20
0的出貨還需要更多時間,預期明年第2季伺服器相關業務就可大量出貨,最快明年伺服器
相關連接線業績占比可達到50%,目前大約為26%。
問:怎麼看高速傳輸線的發展?
答:隨著ChatGPT和生成式AI的崛起,雲端伺服器的運算及儲存需求大幅增加,帶動全球
伺服器(包括通用型及AI)出貨量攀升,自2022年起,北美雲端服務供應商(CSP)等科
技巨頭均加速投入AI伺服器研發。根據資料指出,在AI、車載、5G通訊和物聯網等技術的
推動下,全球線纜市場預計將以年均6.2%的速度增長,到2030年時,連接線組的產值可望
達到2,584億美元。其中,雲端伺服器和車載應用各占22%,成為公司營收增長的主要動力
。
鴻呈小檔案
鴻呈小檔案
產品開發不停歇 瞄準六產業
問:其他產品的發展狀況如何?
答:目前計劃開發的新品包括智能傳輸感知線束、雲端資料中心高速線束、車身診斷監控
線束、大型儲能用高壓與複合信號線組、AI浸沒式冷卻用線束等,未來持續聚焦工業應用
、通用型及AI雲端伺服器、醫療設備、車載與車聯網、再生能源、5G網路通信等六大產業
。
問:可否說明一下車用產品的展望?
答:近二年電動車市場表現積弱不振,但是近期已經有觸底味道,預期至2030年,全球電
動車市場規模將達8,000億美元,屆時車載與車聯網系統需求顯著增長。
問:鴻呈的客戶群分布情形?
答:鴻呈的前十大客戶主要為大型科技公司,包括美洲、歐洲、亞太地區以及大中華地區
,提供客戶最優質的產品和即時性的在地化服務。
心得/評論:打入輝達高速傳輸線、電源線、以及訊號線,是GB200過氣了,還是說剛掛牌
的股票沒有人發現?
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